来源:证券时报网
持续高烧的海运市场,近期传出运价松动声音。有报道称,中国出发到美国西海岸的40英尺高柜海运费已跌至美元左右,较最高时的近2万美元已“腰斩”,其他航线运价也有不同幅度的下降。
被誉为“世界超市”的义乌市场,背后连接着万家中小企业。这个全球最大的小商品集散中心,是全球市场的风向标,经营着万个单品,商品出口到全球多个国家和地区,已成为中国外贸经济的重要窗口。
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海运费真的降了吗?拥堵外贸出口正在发生怎样的变化?对制造型企业带来怎样影响?带着诸多的问题,近期,证券时报·e公司前往浙江义乌,从制造企业、货代公司及地方政府等方面了解到,在外贸主通道严重堵塞的当下,大批的外贸商品滞留待运,海运市场报价太乱以致制造业企业、货代公司都不敢接单;待运外贸导致的资金占用,以及大宗商品涨价导致的原材料上涨问题,让广大制造企业更头痛、更要命。
堆场“缺柜”装卸工愁活干
义乌港位居义乌口岸路和银海路交叉口,是义乌小商品出口的海关监管主要场地。新冠疫情前,这个国际级内陆港,每天都有个以上的集装箱往来于“义甬舟”(义乌港-宁波舟山港)之间。
为加快实现浙江省港口一体化、协同化发展,年11月,宁波港抛出了56.42亿元的资产收购方案,其中的标的资产,就包括浙江义乌港有限公司等5家公司。所以,如今的义乌港,在很多显眼的位置,都贴着“打造宁波舟山港第六港区,建设世界一流强港”红色标语。
义乌港的安检仓库,早上7点开始放行,在正常情况下,每天早上银海路排队的集卡长达数公里。不过,11月2日早间7时许,当证券时报记者赶到义乌港的安检仓库驶入口时,长长的银海路显得空荡荡,虽说偶然也会有集卡驶入,但通关之前无需排队,可以随时进入。
义乌港的集卡驶入口,常年在此卖早餐点的大伯对当前的外贸出口冷暖自有感触。他告诉记者,去年下半年的时候,不仅是银海路,义乌港四周的马路上,每天早上停满了进港的集卡,这种拥堵的情况,一直维持到今年上半年。但是,今年下半年以来,进港的集卡车明显减少了很多。
“这些排队的进入海关的集卡司机,有时候会来买早点,去年下半年的时候,一早上时间,我的摊位可以卖-元,现在卖-元都算好的了。”正当记者与上述早餐店大伯交谈时,在义乌港监管场地务工的一位装卸工,一手提着买好的早餐一边附和道,“国外货柜堆积成山,国内到处缺柜子。昨天,我们一个组16个人,只装了2个集装箱。以前是活干不完,现在是根本没有活干”。
作为全球最大的小商品出口地,据相关数据统计,每年从义乌港发出的集装箱出口量,占据着宁波港总集装箱出口量的大概1/8—1/7。上述装卸工还告诉记者,“正常情况下,义乌港的空箱堆场,空置的集装箱往往会占满整个堆场,一个柜子重叠着另一个柜子,一般都有5-6层高。但是现在整个义乌港,缺柜情况很明显,感觉大家都在等柜子。”
顺着上述装卸工手指的方向,记者沿着义乌港空箱堆场的外围走了一圈,空箱堆场的露天空地,零零散散的堆放着一些集装箱,最高处也只有3层。而且,堆场的室外空地上,闲置的空地占据着相当大的面积,更谈不上空箱堆积如山的盛况。
除了缺柜影响外贸企业的出口,义乌港的集卡长龙消失背后,还有义乌对外贸出口政策调整等因素。
采访过程中,义乌商务局有关人士告诉证券时报记者,从目前义乌出口情况来看,今年的出口情况依旧高于往年。不过,随着部分种类出口商品的补贴政策取消,再加上市场采购试点地区的复制推广,也带来的货源分流压力。
同时,义乌商务局上述人士还向记者指出,义乌市场最大的特色就是集散中心,虽然很多企业转道其他的海关出海,但这些出口的货源,其实仍是在义乌完成的拼柜。所以说,这些转道其他港口出口的外贸商品,虽然数据上不算义乌的出口,但依旧离不开义乌市场。
数据显示,年1-9月,义乌实现外贸进出口总额.9亿元,同比增长18%。出口.7亿元,同比增长15.7%。9月当月进出口.4亿元,同比增长18.2%;其中出口.6亿元,同比增长14%。换而言之,在全球海运市场一柜难求,货源分流等不利因素下,义乌今年前三季度依旧实现了两位数的正增长。
海运费太乱不敢接单
义乌港的对外商务楼,驻扎着数十家与进出口贸易相关的物流、货代及报关等产业链相关公司。作为产业链的一部分,这些公司对当下外贸进出口情况的深有体会。
靠近义乌港办事方便,是义乌某国际货运代理有限公司选择入驻义乌港商务楼中重要原因,从该公司的窗户边俯视,整个义乌海关监管场地尽收眼底。
“下半年是义乌传统的出口旺季,以前正常情况下,义乌海关的监管场地比现在繁忙得多,高峰的时候,密密麻麻停满了集卡车,进出的车道两侧,都停满了集卡车。现在监管场地里面,停靠的集卡车比原来少了很多。”站前办公室的窗户前,义乌上述货代公司负责人周先生一边手指着楼下的义乌港监管场地,一边对接受了证券时报·e公司记者称。
在周先生看来,出现这种现象,不是因为义乌的小商品在国外市场需求减少了,竞争力降低了。最主要的原因还是外贸的海运大通道太拥堵,运力有限,货柜发不出去。“货柜运到这里也没有用,没舱位发出去,柜子占用时间过长,还有可能产生更多的货柜滞纳费。所以,很多亟待出口的外贸货柜,都还在生产企业的仓库里堆放着”。
对于最近的海运市场感受,周先生感慨“现在海运市场,非常的混乱,特别的混乱。瞬息万变的信息,导致很多货代公司、外贸生产企业,不敢接单,生意没法做。”
以美森快船为例,非常有代表性的美西线路,从宁波港、上海港出发,美森快船的价格,受限电等因素的冲击下,10月份,仅仅只用了半个月时间,价格从4.4万美金/柜,一度下探到1.7万美金。但是,反弹也只用了2个星期,到了10月底,市场报价还创下了5万美金/柜新高。美西航线的普通船,最近也从低点的-美元/柜,10月底也回涨至1.2-1.3万美元/柜。
美西线的海运价格的大幅度震荡,也直接影响到外贸企业的出口计划。周先生对记者称,“最近,我们与一家外贸公司都谈好了一个总货柜超过千个大单。但是,前期美西航线价格的突然下跌,导致双方的合作最终停了下来。”
“实际上,船运公司放出来的价格,远远低于目前的市场价。譬如美西线路的美森快船,价格也就1万多美金,但是,因为黄牛党太多了,炒柜现象非常厉害,有的货柜捣腾了好多手。所以,最终到有真正出口需求的用户手上,就涨到了如今的4万多美金。”11月1日,证券时报·e公司在采访周先生时,他一边打开 不过,最近一周,海运市场的报价又有了新变化。“美森快船为例,又从上周的5万美金/柜,回调到了3万美金/柜,普船价格又调整到1万美金/柜。但是,这并不意味着美西航线的降低趋势已经形成,海运价格会随时根据船舱的供给情况变化。”11月7日,在再次接受证券时报记者采访时,上述货代公司周先生如是说。
同样从事货代服务的梅先生,主要经营俄罗斯航线,11月7日,当问及最新的海运是否出现下调时,梅先生对记者直言,“哪里下调了,还很坚挺好吧!”。同时,梅先生称,较美西航线的大幅波动,发往俄罗斯的海运价格属于稳步上涨型。上周(11月1日-5日)-美元/柜的市场报价,至少比国庆前的运价有小幅的上涨。”
过去一年多,先后历经空箱紧缺、洛杉矶港口拥堵、苏伊士运河堵船、深圳盐田港疫情、宁波舟山港疫情等国内外海运危机,在今年8月前后,海运费达到峰值,普遍线路累计上涨3-6倍。
根据义乌商务局向证券时报记者提供的数据,西非线峰值1.3万美元,涨幅约5.5倍;北非线峰值1.7万美元,涨幅约4.8倍;拉美线峰值1.75万美元,涨幅近洋线涨幅约6倍;美西线(普船)峰值1.8万美元,涨幅约3.2倍;近洋线峰值美元,涨幅约6.5倍;中东线峰值7美元,涨幅约5.3倍。
“义新欧”班列不缺客户缺计划
面对国际海运市场拥堵、缺箱、涨价等问题,不少义乌商家也在主动寻求出路。所以,海运之外,年开通的“义新欧”铁路,是义乌小商品出口的新选择。
“义新欧”铁路是中欧班列的重要组成部分,从义乌出发,经新疆阿拉山口口岸出境,途径哈萨克斯坦、俄罗斯穿等7国,最终抵到西班牙的巴德里,全长公里,几乎横贯亚欧大陆。
义乌西站是“义新欧”铁路的起点,也是义乌内贸运输的重要基地。每天,在义乌市场完成货物拼装的小商品,通过义乌西站源源不断的发往各地。如今又赶上即将到来的“双11”,义乌西站的繁忙不言而喻。
10月31日,证券时报记者在前往义乌西站的路上发现,在靠近义乌西站的西站大道辅道一侧,停靠着一辆辆拖着拉挂车的重卡汽车,长长的重卡车队蔓延近千米。不过,这些排队休息中重卡车车头身后,并没有拖着集装箱柜子。
同时,记者还注意到,这些停在路边的重卡汽车,除了偶然能看到几个正在检修车辆的师傅,绝大部分驾驶室内都没有司机。“都在等集装箱,没有活干,只能在这里休息。有货柜的话,只要一个电话,都会立马赶回来。”正在修车的货车师傅对记者称,现在排队还不算多,高峰的时候,从几公里外的桥洞那头就开始排队了。
同样在义乌货代的生意的刘亮(化名),主要以铁路物流为主。他的名片正面印着两家公司,分别是深圳市某供应链服务有限公司、义乌市国际物流有限公司。“原本公司在深圳,后来发现义乌市场的前景很大,所以去年又在义乌新成立了一家公司”。
“整体来看,对于专营中欧班列的货代公司来说,可以概述为不愁客户,只缺(班运)计划。”在采访过程中,刘亮告诉记者,运营义新欧班列的天盟公司,每月会公布下个月义新欧班列的计划、价格,货代公司会根据计划招揽客户。以前,外贸企业往往只需要提前1周时间装货。但现在不同了,由于海运滞留大量出口货物,再加上义新欧的运价贵不了多少,很多客户也愿意选择铁路,而且,往往需要提前1个月就得装柜排队。
从价格来说,原来中欧班列的运价,往往海运价高出三分之二,但现在跟海运价格比较起来,中欧班列给出的价格也非常有竞争力。比如说,从义乌发往俄罗斯莫斯科的货物,选择海运的价格,一般在-美元/柜;采用“义新欧”班列,价格在1.2-1.3万美金/柜。虽然还存在差价,但是走铁路只需要半个月多时间,比海运时间少了将近一半还多。
义乌商务局给记者提供的数据显示,今年1-9月,“义新欧”通道带动各地出口.5亿元,同比增长42.8%;其中1-8月体现至义乌出口79.5亿元,同比增长55.1%。1-8月光电企业出口48.8亿元,同比增长10倍;其中天合光能出口23.7亿元,晶澳太阳能出口18亿元,分别位列全市一般贸易出口企业排名第一位、第二位。
同时,记者还了解到,从最初到西班牙马德里一地,到如今辐射西班牙、伊朗、阿富汗、俄罗斯、拉脱维亚、白俄罗斯、英国、法国、捷克、比利时、中亚五国等11个方向,随着开行规模持续扩大,“义新欧”班列已成为全国跨越国家最多、线路最长、满载率最高的中欧班列运营线路。
时效快是铁路运输的重要优势,但受疫情的影响,铁路运输的时效性也同样难以得到保障。刘亮向记者坦言,“由于中欧班列运行班次增多,再加上疫情使得沿线国家的铁路口岸无法正常运营,货柜拥堵的情况也非常严重。所以,阿里山口前的伊宁站,很停靠着很多的中欧班列的车次。”
“一列火车只能拉几十个集装箱,但是一条万吨级的船一次性可以装几万个集装箱,二者的运力是不能同日而语。而且,中欧班列的运输目的地也仅限沿线国家。所以,要解决外贸出口的拥堵问题,最终还是得看海运市场。”刘亮对记者称,虽然今年中欧班列的运行班次快速增长,但仍然不足以形成对海运的替代。
不宜乐观海运费松动
高企的海运费还会涨吗?此次采访过程中,当证券时报记者就此问题进行咨询时,多位接受采访几乎给出了相似的回答,“会不会继续涨价不敢说,但形势不乐观,肯定不会跌!”
海运市场为何形势不乐观,义乌的一家货代公司对记者称,全球主要外贸净进口的国家,大部分处于北半球,马上就会进入冬季,按照往年的惯例,雨雪天气会进一步加剧物流的拥堵。而且,欧美国家,也马上进入圣诞假期,这些国家的零售库存销售比持续处于低位,填补库存空缺带来的运力需求,将继续支撑海运市场的价格,至少在明年一季度前,会继续维持在高位运行。这期间,还不包括新冠疫情的巨大不确定因素。
针对当前持续高烧中的海运市场,义乌市商务局根据当地外贸企业的情况反馈,从供需两侧进行了总结:
从供应端看,由于港口货物防疫隔离、作业人员防疫管控、部分疫情港口业务中断等因素,港口拥堵情况普遍,据统计,疫情以来的船期延误折损运力10%左右。(虽然船务公司想尽办法寻找船只,但是旧船有限,造新船要等2-3年才能投入使用)。同时,各国港口清关和集卡运输效率低下,大量空箱闲置在其他国家内陆地区,船只只能从国外港口空船跑回,国内空箱产能未及时跟上,导致国内空箱异常紧张。
从需求端看,船务公司为做好疫情防控,对疫情严重的港口选择跳港,导致各国都有大量出口商品滞留待运。全球疫情稳定以后,相关需求集中释放,海运需求明显增加。同时,我国成功控制住疫情,而东南亚等其他制造业地区疫情扩散、开工受限,相关订单向我国集中,我国外贸企业出口需求增大更为明显。
“十年不开张,开张吃十年。”采访过程中,上述义乌货代公司还认为,新冠疫情前,全球的海运市场已经持续低迷了近10年,而且近年来,随着行业的兼并重组,使得海运市场高度集中,相互之间对价格都有默契,在供需结构未发生变化之前,船运公司没有降价主动性。
据悉,全球前十大航运市场运力和航线资源,近年来正在向前十大船务公司集中,三大航运联盟(2M、Ocean、THE,成员为前十中的8家)运力占全球的83.3%。而且,船务公司资金门槛高,一般拥有几十艘到上百艘船,自备船每艘造价几千万美元到上亿美元,租船每艘一年上千万美元。所以,高门槛的海运市场,使得当前的行业竞争格局很难短期内出现改变。
同时,记者了解到,由于舱位供给紧张,船公司与货代报价差距较大,船公司运价上涨空间充足。美线部分承运人11月1日已宣布上涨FAK运价;欧地航线部分承运人宣布上调11月前半月运价,欧线上涨幅度在-美元/TEU。
“最近,我们也在密切 另外,记者也注意到,在11月29日中远海控的临时股东大会上,中远海控执行董事、总经理杨志坚表示,从供求关系的角度,未来较长一段时期内,市场基本面不会发生根本性改变。
天价海运费下
义乌外贸企业众生相
作为全球做大的小商品集散中心,义乌市场的背后连接着万家中小企业,持续高烧的天价运费,逼近广大外贸企业的生命线。部分受到明显冲击的产业,甚至存在着产业迁徙的可能。
丝袜产业是义乌传统优势产业,从事袜业的企业上千家,每年全球近90%以上的丝袜出自义乌市场,并涌现出了浪莎股份、华鼎锦纶、棒杰股份等产业链相关上市公司。记者在采访中了解到,义乌袜业企业正面临着高企的海运价格拷问。
“原本一双袜子的售价就很便宜,对价格比较敏感,船运费上涨,这对于客户来说,成本就增加了,海外客户自己会考虑订单的问题。”当记者问及海运费上涨对企业的影响,作为企业负责人的黄先生显得无奈。其所经营的企业,是国内一家知名的丝袜企业,每年产业近10亿元。
运价上涨还是次要问题。上述袜业企业称,疫情前,与客户谈好订单后再组织生产,然后在固定时间段完全交货。但是,疫情打乱了企业的生产节奏,因为订不到货柜,很多需要发往海外的订单,都已经在仓库堆了好几个月。这样就带来了系列问题,首先是拿不到尾款,资金被占用;其次货物挤压在仓库,仓储成本上升。本来从生产到完成销售,整个周期只需要3个月,现在很多需要发往海外的外贸商品,在仓库就挤压了3个月,周期变成了6个月,甚至还遥遥无期。这比船运费上涨带来的压力大。
“原材料涨价更致命。”上述丝袜企业称,今年下半年以来,大宗商品涨价带来的冲击更大,比如说,生产袜子需要的原料包括氨纶、锦纶、纸箱、染色、蒸汽等,这些原料成本,今年涨价比较明显,特别是是氨纶,从上半年3万元/吨,都涨到了10万元/吨。往年到了冬季,氨纶的价格往往会下降,但是最近的双减停电,使得氨纶价格异常的坚挺,目前看不到跌价的可能。
相似的难题,也同样困扰着义乌的香水制造业。香水制造业是义乌近年来新兴发起来的产业,但是,面对全球外贸主通道的拥堵,在义乌从事香水制造某企业,也普遍面临着运价比货值还高、海外订单滞留待运等问题。
以运价高过货值问题为例,义乌某香水生产企业对记者称,“公司生产的普通套装香水,在欧美市场往往被作为赠品,建议零售价为2.5美元/瓶,从公司拿货价往往只需要1美元多点。一个货柜可只能装3万多瓶,总货值也就3万美元多一点,但是前段时间,美西线的普船,到洛杉矶的海运价格都要到了2万多美元。这还不包括香水作为危险品,出口途中需要增加额外的特殊处理费。所以,货值低于运费是客观存在”。
义乌的袜业和香水制造业面临的问题只是一个缩影,记者在采访过程中了解到,义乌很多的小商品生产企业,都面临着外贸商品滞留待运、资金被占用、运价高过货值等相似的问题,这也使得一些企业被迫囤货观望、暂缓接单、暂停生产。
不过,在诸多的困难面前,部分企业也在积极寻找出路。通过加大了研发投入,积极调整产品结构,提升产品附加值;同时,通过自建品牌,开拓国内市场,试图扭转低毛利的代加工的被动局面。
另外,针对中小企业遇到的问题,当地政府也在积极作为。比如说,面对贸易风险增大难题,义乌市今年加快升级出口信保产品,一般贸易小微出口信保政府统保项目覆盖企业超1家,同比增长超25%;同时,今年以来,义乌市还通过创新海运贷、跨境电商贷、跨境快贷、外贸e贷等20余款自贸区金融产品,惠及商贸主体余家,投放贷款36.1亿元。
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