天顺股份年年度董事会经营评述内容如下：
一、概述
年国际环境复杂严峻，国内经济下行压力较大，面对低迷的市场行情、日益激烈的竞争环境，公司紧跟国家一带一路倡议，坚定实施以新疆为中心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链业务为引领，将公司打造成以公、铁、航、海一体化国际化、综合型的物流供应链服务商的战略发展规划，开拓思路，积极加快新旧业务创新优化，通过第三方物流、物流园区、供应链管理等传统业务的稳扎稳打以及多式联运、航空货运等新业务的积极探索，公司不断筑牢业务根基，加强业务领域整合衔接，努力实现各业务板块、各服务形态的无缝对接，为公司业务体系未来的升级发展，为公司战略实施落地打下坚实基础。报告期内，公司实现营业收入94,.44万元，较上年同期下降6.74%,归母净利润.95万元，较上年同期下降85.91%。
1、第三方物流业务
报告期内，公司顺应市场需求，把握业务动向，适应市场变化，根据不同时期的车源变化、市场变化，精准把控成本价格，随时调整发运价，在保障完成发运任务的前提下，力求使项目利润最大化。公司积极加强信用体系与品牌建设，积极巩固客户关系，延伸服务链，加强服务意识、提升服务质量，在牢牢抓好已有第三方市场的同时积极挖掘和强化企业的竞争优势，积极拓展业务新市场，确保第三方业务的稳步开展。但因市场行情总体低迷，疆内PPP项目停建、缓建等因素影响，收入同比有所降低，利润空间不断压缩。报告期内实现营业收入37,.18万元，同比下降21.74%,营业利润4,.05万元，同比减少31.00%。
2、供应链业务
报告期内，公司借助品牌优势，紧密围绕供应链核心企业，在原材料供应、物流、仓储、生产、销售五大关键流程节点提供综合、协同、增值服务，但受大宗物资去库存、环保等综合宏观环境影响，市场需求下降，同时伴随着融资成本上升，供应链业务收入同比有所下降。报告期内实现营业收入50,.60万元，同比下降6.13%,利润4,.26万元，同比增加2.15%。
3、园区业务公司园区部积极响应各级政府关于维稳的工作部署和社会稳定总目标，主动与相关政府部门对接，克服诸多困难，按要求完善维稳设施设备，健全维稳队伍，组建全区护厂队和义务消防队，保证了园区的安全、有序运营，也得到了相关部门的充分肯定。
苏州路园区：公司全年重点做好消防、安保等工作，确保园区的正常运营。此外园区全面推进安全生产标准化，扎实落实各项安全管理措施，全年零事故满负荷运营。报告期内，苏州路园区荣获所在辖区管委会授予的共驻共建先进单位称号。
哈密园区：报告期内，哈密物流园区各项基础设施建设工作已基本完成，公司实施了多项优惠政策，积极开展招商工作。园区的招商经营工作获得了哈密市及伊州区两级政府的大力支持，有力推动了物流寄递行业、信息托运部等企业入园经营。报告期内，入园区企业数量持续增长，为哈密物流园区经营奠定了良好的基础。
4、国际业务
作为一带一路的践行者，公司紧跟国家一带一路倡议的步伐，以务实创新的精神继续领跑新疆物流行业，公司在一带一路的引领下，积极融入新疆交通枢纽中心和商贸物流中心建设，积极布局全球化的供应链服务网络，在现有业务的基础上，大力拓展航空、国际公铁联运及海关监管仓等领域的业务，并不断筑牢业务根基，加强各业务领域融合衔接，努力实现各业务板块、各服务形态的无缝对接。
1)国际航空货运
报告期内，新设公司子公司天顺中运成功开行乌鲁木齐-法兰克福、乌鲁木齐-比利时的全货机空中航线，打破了乌鲁木齐10年没有全货机飞行的历史。公司积极在长三角及珠三角地区铺设网点开展集货工作，并安排专人赴比列时组织欧洲国家回程货源，同时积极与国家邮政总局及新疆邮政对接，形成战略合作关系，目前邮件已成功集结。随着空中丝绸之路的开通，以及国际货运业务吞吐量大幅上升，公司正为新疆临空经济的发展做出重要贡献，也为自治区商贸物流核心区建设，迈出了坚实的步伐。
2)多式联运业务
报告期内，公司与新疆国际陆港物流发展有限公司合作运营乌鲁木齐多式联运中心。多联中心在政府集货、建园、聚产业战略规划指导下开展业务，成功取得多式联运海关监管中心运营资质，取得公共型保税库资质，并开展跨境电商清关业务。
自成立以来，多联中心积极打造智能化场站，并相继引入百世物流、中国邮政，并与海鸿国际合作运营冷链库房。报告期内，多联中心已顺利开行了乌鲁木齐-俄罗斯重去重回班列、德国-乌鲁木齐班列。
5、信息化建设
年，信息化建设围绕打造供应链云平台的发展战略，结合公司业务实际需求，对信息化平台进行了迭代升级。同时公司积极整合资源，加强无车承运人与互联网+的融合，努力推行试点无车承运人这一物流新模式。此外公司积极开展物流公共信息平台的项目市场推广，提升定制化服务开发能力，使信息化建设逐步由内部服务向市场化转移，并逐步开始由成本中心向利润中心转变。
6、人才培养
年是公司战略落地实施的第一年，公司各层级、各维度，进一步加大对企业战略和企业文化的宣贯。开展了文化、战略、制度培训以及知识竞赛活动，通过各项活动的支撑推进，使企业战略、企业文化和各项管理制度在生产经营活动中转化为员工的认同感，逐步建立和形成公司的价值准则，向着所认定的价值目标去行动，全员同心、同力、同向、同调，使企业的凝聚力和向心力不断增强。
二、核心竞争力分析
(一)品牌竞争力优势
公司秉承诚信为公司发展之本的经营理念，倡导用心服务，严抓服务质量，优异的服务质量为公司在业内赢得了良好的声誉。公司除拥有交通部无车承运人试点企业、无船承运人等荣誉资质外，报告期内公司被自治区认定为企业技术中心、中国交通运输协会物流投融资分会授予年度中国物流业行业最具投资者价值企业(IPO/上市)。多年来公司良好的企业声誉和品牌形象的建立为公司的市场开拓创造了有利条件，公司与客户、外协对象均保持良好的合作使得公司在市场竞争中处于有利地位。
(二)客户资源竞争优势
由于大型优质企业在选择物流服务商时更注重服务商的专业服务能力、管理水平、物流效率、品牌信誉以及经济实力水平，并且该类客户更强调业务合作的稳定性与持续性，因此其客户忠诚度更高。同时，该类客户更倾向于与合作关系密切的物流服务商共同成长，将新的物流需求提供给原有合作良好的物流服务商，这有利于本公司及时掌握相关行业的最新变化趋势，设计符合客户需求的服务方案，并将其复制拓展至其他客户，有利于公司业务模式的创新性和先进性。公司经过多年的发展，业务领域已涉及钢铁、新能源、水泥、电力等多个行业领域，为疆内外众多上市公司、知名企业提供供应链管理服务。在与客户多年的服务过程中，公司为客户提供一揽子的供应链解决方案，凭借高效的服务效率和优异的服务质量，获得了客户的一致认可。公司在疆内外客户资源竞争方面已建立了领先优势。
(三)规模优势
公司拥有丰富的客户资源以及外协运输资源。通过领先的物流管理系统和严密的调度管理，以及掌握的各种运输和客户资源，公司为客户设计出最佳组合配送路线，并将多个客户的物流业务合理调配在一起，大大降低外协对象的空载率，从而有效降低整体运输成本，同时公司借助客户资源积极拓展供应链管理业务。目前公司业务已经进入良性循环的周期，形成了长期有效的竞争优势，并为公司未来的业务持续增长创造越来越坚实的基础。
(四)富有竞争力的供应链业务体系
公司以第三方物流服务为起点，通过不断的积累和发展，目前业务已扩展到供应链管理、物流园区经营、多式联运、航空货运等领域，是疆内为数不多的可以为客户设计、实施和运行整个采购、物流、仓储和分销完整供应链管理服务的物流企业。
本公司已形成了完整的业务结构模式，客户与公司合作，可享受一揽子的物流供应链服务，客户仅需要把精力放在企业的核心业务上即可，因此客户对公司有较好的黏性，并能以口碑效应聚集更多的客户。目前，公司已形成以第三方物流为基础，以物流园区经营为支撑，以供应链管理为拓展方向的业务结构，这种业务结构不仅稳定完整，同时也具有较强的扩张能力，是一种极具抗风险能力和竞争力的业务结构，使得公司在市场竞争中处于有利地位。
(五)服务网络优势经过多年发展，公司已在疆内进行了广泛的战略布局，形成了成熟的市场运作体系，物流业务呈平稳增长态势，牢牢占据疆内大宗货物物流企业中的龙头地位。同时，公司积极落实国家一带一路倡议，通过强强联合设立控股子公司等方式，不断完善产业布局、协同发展，目前公司已初步形成了铁路、公路、航空并存的物流服务网络，为第三方物流、供应链管理、国际多式联运、航空货运等业务在一带一路沿线的拓展奠定坚实的基础。
(六)自主研发的物流管理系统
公司研发了具有自主知识产权的物流管理系统，上述系统的实施覆盖了公司在全国范围内的订单承接、运作、结算，提高了对客户的业务接待处理速度，充分实现了各部门之间数据及时同步；解决了因业务量大而产生的数据信息共享矛盾，实现业务数据的统一化、规范化、便捷化，降低运营成本，减少了人为操作失误，提高了工作效率。同时，通过该系统对运输车辆的定位，公司可以充分利用车辆的运能、运力，提高了货物配载率，降低了车辆空驶率，一方面大幅提高了调度效率和车辆使用效率，为企业节省了费用；另一方面提高了派车和送达的及时率和准确率，提升客户满意度，进一步增强了企业实力和竞争力。公司已在疆内物流信息化建设方面处于行业领先水平。
(七)富有经验的管理团队
公司近年来业务量保持持续增长，培养了一批经验丰富、市场开拓能力强的业务骨干，能够为客户提供满足其需求的供应链解决方案；同时公司主要核心管理者均多年从事于供应链管理业务，能够准确把握供应链行业发展趋势，并通过有效的管理形成了高效的执行力，保障了公司战略的有效执行。
(八)地缘优势
随着国家一带一路倡议的全面推进，新疆以特有的地理位置和资源等优势，以及与中亚各经济体的经贸往来关系，奠定了新疆成为丝绸之路经济带上重要交通枢纽中心。随着一系列支持新疆经济发展政策的出台，新疆经济得到快速的发展，第三方物流、供应链业务的发展空间巨大。然而新疆地区地域辽阔，城际距离远，大部分疆外企业目前无法构建形成覆盖全疆的物流网络。而本公司作为疆内第三方物流、供应链管理的龙头企业，可充分利用现有的区域市场优势和服务网络优势，迅速占领市场。
三、公司未来发展的展望
(一)公司的发展战略
年，举世瞩目的十九大胜利召开，为中国十三五乃至后期几十年的发展指明方向，开启了全面建设社会主义现代化强国的新征程，也为公司确立了十三五战略目标和规划十四五及今后任务的行动指南。一带一路国际合作高峰论坛成功召开，新疆作为丝绸之路经济带核心区也迎来了更加重大的历史发展机遇，五大核心区的建立，尤其是交通枢纽中心和商贸物流中心的建设，为公司的发展带来了更为广阔的前景。面对千载难逢的发展机遇，公司确立了以新疆为中心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链为引领，将天顺打造成以公、铁、航、海一体化国际化、综合型的物流、供应链服务商的战略目标。通过整合企业内部资源，从管理水平、业务增量、新兴业态等多方面实现内涵式发展。借助资本市场，通过投资并购、合资合作等方式，实现外延式增长。公司将通过内涵式发展和外延式增长，增强企业的核心竞争力，实现成为百家全球供应链领先企业。
(二)主要业务经营计划
年，公司将聚焦战略，构建业务结构的韧性。公司计划做好多式联运业务的投资组合，从产业吸引力和竞争力等角度对产品加强优化协调，实现端到端的战略领先，进而巩固公司在新疆物流行业的领先地位。
1、第三方物流业务
立足传统业务在公司营收中的基础地位，继续巩固市场、强化优势，重点推动降本增效、提质增效；充分利用物流公共信息服务平台等信息化手段和无车承运人的先进模式拓展业务渠道，努力拓展外延市场，优化业务布局，发掘客户的多元化需求，扩大市场份额。
2、供应链业务
年供应链业务将紧紧围绕上下游企业，积极延伸服务链，创新、完善供应链模式，快速适应客户个性化、多样化升级需求，构建协同共享的物流生态圈。同时大力开拓大宗工业品供应链业务，并防范系统性风险，保障业务稳健持续发展运行。
3、园区业务
苏州路园区继续以一个中心三个重点为主轴，强化安全管理，确保园区满负荷运营。哈密园区重点将持续加强招商引资与宣传推广工作，调整商户结构，提升项目的整体营运水平。
4、多式联运业务
多式联运业务对内将积极与内地沿海地区企业建立合作关系，对外计划努力拓展中亚、西亚、欧洲、白俄罗斯、俄罗斯等国家的班列，并逐步实行邮件上班列。
5、国际航空货运业务航空业务将降本提效作为第一要务，稳定现有航线并适时开拓中亚航线，并逐步以比利时为中转，初步搭建中国与南部非洲双向国际货物物流业务体系。同时，对国内段运营模式进行研究，考虑如何有效嫁接公转铁、铁转航等业务。
6、信息化建设
年，公司将进一步提升和深化企业内部信息化管理，实现内部管理的智能、增效。另一方面进一步加强对智慧物流研究，搭建综合性一体化供应链信息平台，加强信息化的市场推广，积极引入外部社会客户，使平台推广实现社会化，成为信息公司新的盈利中心，引领业务发展，增强业务竞争力。
7、其他
年，公司将在内控管理及企业文化建设、制度落地以及战略推进上持续努力。公司计划根据内控管理要求对预算体系进行改造和重构，使事业部的经营成果、现金流量、资产及负债状况与经营者全面挂钩，激发各业务部门的工作积极性。同时努力构建合理的人才梯队，为企业发展提供人才保障。
(三)可能面对的主要风险
1、宏观经济波动风险
本公司是一家专业从事综合型供应链服务的供应商，客户类型覆盖了包括供应商、制造商、采购商和零售商等在内的物流网络所有环节。因此，公司业务的经营状况与我国特别是新疆地区的生产、消费水平有很高的关联程度，受经济发展的周期性波动影响较为明显。公司将密切
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